西上海：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 西上海汽车服务股份有限公司 （上海市嘉定区恒裕路 517 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）二二年十二月 西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：33,340,000 股 每股发行价格：16.13 元/股 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：133,340,000 股 预计发行日期：2020 年 12 月 2 日 公司发行及股东发售股份数量 公司本次公开发行股票数量为 3,334 万股，不低于发行后股份总数的 25%，发行后总股本为

2、 13,334 万股，上述股份均为公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份的情况。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建一、曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明共明共 7 名自然人作为发行人的实际控制人，承诺如下：名自然人作为发行人的实际控制人，承诺如下：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购所持有的上述股份。2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发

3、行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，各自然人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、在上述禁售期满后，本人在发行人处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份。二、持有发行人股份同时担任发行人董事长、总经理的二、持有发行人股份同时担任发行人董事长、总经理的自然人自然人股东朱燕阳承诺：股东朱燕阳承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不

4、转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购所持有的上述股份。2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整；承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2 3、在上述承诺的限售期届满后，本人在发行人处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间

5、接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的上述股份。三、持有发行人股份同时担任发行人副总经理的自然人股东卢三、持有发行人股份同时担任发行人副总经理的自然人股东卢晓东承诺：晓东承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购所持有的上述股份。2、如承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息

6、事项，上述发行价做相应调整；承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。3、在上述承诺的限售期届满后，本人在发行人处担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的上述股份。四、发行人法人股东上海汇嘉、安亭实业、光大嘉宝承诺：四、发行人法人股东上海汇嘉、安亭实业、光大嘉宝承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购所持有的上述股份。保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2020 年 12 月 1