莱特光电：莱特光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 陕西莱特光电材料股份有限公司陕西莱特光电材料股份有限公司 SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO.,LTD.（陕西省西安市高新区隆丰路（陕西省西安市高新区隆丰路 99 号号 3 幢幢 3 号楼）号楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二二二年三月科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具

2、有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。陕西莱特光电材料股份有限公司 招股说明书 1-15-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实

3、质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

4、招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。陕西莱特光电材料股份有限公司 招股说明书 1-15-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数/股东公开发售股数（如有）本次发行股份 40,243,759 股，

5、占本次发行后公司总股本的 10%（本次发行原股东不公开发售股份）发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配数量合计为 4,024,375 股，占本次公开发行数量的 10%，获配金额合计 89,181,156.09 元（含新股配售经纪佣金），获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司最终跟投比例为4.51%，获配股票数量为1,814,058股，获配金额为39,999,978.90元，获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发

6、行的股票在上交所上市之日起开始计算 占发行后总股本的比例 10%每股面值 1.00 元 每股发行价格 22.05 元 发行日期 2022 年 3 月 8 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后的总股本 402,437,585 股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日 2022 年 3 月 14 日 陕西莱特光电材料股份有限公司 招股说明书 1-15-3 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 （一）公司对第一大客户京东方存在较大依赖的