茂莱光学：南京茂莱光学科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 hso 南京茂莱光学科技股份有限公司南京茂莱光学科技股份有限公司 MLOPTIC Corp.（南京市江宁开发区铺岗街 398 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投本公司的发

2、行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。南京茂莱光学科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股

3、说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保

4、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京茂莱光学科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 1,320 万股（且不低于本次发行后公司总股本的25%），超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易

5、所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过 5,280 万股 保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 南京茂莱光学科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示特别风险提示（一）差异化竞争的风险（一）差异化竞争的风险 公司自成立以来，始终定位于精密光学产品的研发、生产和销售，采用定制化业务模式进行差异化竞争，主

6、要根据客户需求而定制化生产光学产品，公司产品下游应用领域主要集中在某些特定的前沿科技应用市场。基于此，与国内外大型光学企业相比，公司产品目前不涉及智能手机镜头、相机镜头、监控镜头、车载镜头等市场需求量大的领域，公司定位于高端制造用途的定制化光学产品，使公司在产品市场规模、市场占有率、下游应用领域发展程度等方面与国内外大型企业相比，仍有一定的差距。因此，若公司未来不能紧跟市场发展趋势，持续提高核心技术的研发水平，则可能存在发展速度不及竞争对手，进而影响业绩增长的风险。（二）下游细分领域（二）下游细分领域客户集中度较高及拓展新客户的风险客户集中度较高及拓展新客户的风险 报告期内，公司产品主要覆盖六