兴欣新材：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 1-1-1 绍兴兴欣新材料股份有限公司（住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（住所：江西省南昌市新建区子实路（住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号）号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

2、发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股数不超过 2,200 万股（占发行后总股本的比例不低于 25.00%）。本

3、次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 8,800 万股 保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概

4、况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变更情况.28 三、发行

5、人报告期内的重大资产重组情况.38 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.38 五、发行人的股权结构.38 六、发行人控股、参股子公司及分公司基本情况.38 绍兴兴欣新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.39 八、发行人不存在特别表决权股份或类似安排及协议控制架构.42 九、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.42 十、公司股本情况.42 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.45 十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.59 十三、员工及社会保障情况.62

6、 第五节第五节 业务与技术业务与技术.68 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况.68 二、发行人所处行业的基本情况.79 三、发行人在行业中的竞争地位.116 四、发行人销售情况和主要客户.125 五、发行人采购情况和主要供应商.132 六、发行人的主要固定资产和无形资产.151 七、公司经营资质认定证书.160 八、发行人的核心技术和研发情况.163 九、发行人生产经营涉及的主要环境污染物和处理能力.175 十、发行人境外生产经营情况.189 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.190 一、报告期经审计的财务报表.190 二、会计师事务所审计意见及关键审计事