苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 苏州西典新能源电气苏州西典新能源电气股份有限公司股份有限公司（Suzhou West Deane New Power Electric CO.,LTD.）（苏州高新区珠江路 521号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）苏州西典新能源电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票

2、类型 人民币普通股（A股）发行股数 在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，不超过4,040.00万股，且不低于公司发行后总股本的25.00%。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将作相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终发行数量将根据市场情况及与监管机构的沟通情况和保荐机构、主承销商协商决定。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,160.00万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、公司控股股东、实际控制人一、公司控

3、股股东、实际控制人 SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 夫妇夫妇及其控制的其他及其控制的其他股东股东新典志成新典志成承诺如下：承诺如下：1、自公司（A 股）股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份。2、在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人/本企业减持价格不低于发行价。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整。3、公司（A 股）股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转

4、增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、本人在公司担任董事、高级管理人员期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。在前述锁定期满后，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，自离职之日起半年内，不转让本人所持公司股份。5、该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。二、公司其他股东长江晨道、法拉电子、苏州汇琪承诺：二、公司其他股东长江晨道、法拉电子、苏州汇琪承诺：1、自公司（A 股）股票上市

5、之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份。2、如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。3、如公司法 证券法 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所股票上市规则（上证发20221 号）等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所苏州西典新能源电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 对本企业持有的公司股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。4、如果在锁定期届满后，本企业拟减持股票的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体

6、方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2022年【】月【】日 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投