先正达：先正达集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 先正达集团先正达集团股份有限公司股份有限公司 Syngenta Group Co.,Ltd.（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）联席联席保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 39 层 联席联席主承销商主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

2、科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。先正达集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发

3、行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人

4、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。先正达集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数

5、发行股数 不超过 278,612.5397 万股（行使超额配售选择权之前）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 1,393,066.9999 万股（行使超额配售选择权之前）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 先正达集团股份有限公司 首次公开发行股票

6、并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行上市相关的重要承诺及说明 发行人提示投资者认真阅读发行人、发行人主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。二、关于报告期期末未弥补亏损的相关安排 截至报告期末，先正达集团合并报告层面累计未弥补亏损金额为 826,540 万元，该等累计未弥补亏损的形成原因系：在中国化工收购瑞士先正达时，通过中国化工