芯邦科技：深圳芯邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳芯邦科技股份有限公司深圳芯邦科技股份有限公司 Shenzhen Chipsbank Technologies Co.,Ltd（深圳市坪山区坪山街道六联社区创新广场 B1404、1405）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）（申报稿）声明：本

2、公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）深圳芯邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票

3、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳芯邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数不超过4,079.64万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民

4、币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块拟上市交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过16,318.54万股（不考虑超额配售部分）保荐人及主承销商保荐人及主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳芯邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次本次发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16

5、三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合科创板科技创新企业定位.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.23 七、发行人审计报告截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金主要用途及未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、公司设立情况.30 三

6、、公司报告期内股本和股东变化情况.32 深圳芯邦科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 四、公司成立以来重要事件.39 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.40 六、发行人的股权结构.41 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司的基本情况.41 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况.42 九、发行人股本情况.47 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介.76 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.85 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份及股权质押、冻结或诉讼纠纷的情