新明珠：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 新明珠集团股份有限公司新明珠集团股份有限公司 New Pearl Group Co.,Ltd.（佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道 18 号一楼）首次公开发行股票首次公开发行股票并并在在主板主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦20楼

2、楼2004室室 新明珠集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概本次发行概况况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次发行不超过 414,026,666 股，不低于发行后总股本的10%且不超过发行后总股本的 25%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：【】元人民币 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所主板 发行后总股本：不超过 1,656,106,666 股 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 新明珠集团股份有限

3、公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资

4、者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。新明珠集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.19 六、发行

5、人报告期的主要财务数据和财务指标.26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 十、募集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.37 三、发行人股权结构和组织架构.43 四、发行人子公司、参股公司情况.44 五、持有发行人 5

6、%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.51 新明珠集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.52 七、发行人协议控制架构的基本情况.52 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪、重大违法行为的基本情况.52 九、发行人股本情况.52 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.57 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订协议及有关协议履行情况.68 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.69 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内的变动情况.70 十四、发行人董事、监事、高