新湖期货：新湖期货股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-1 新湖期货股份有限公司新湖期货股份有限公司（发行人住所：上海市静安区裕通路 100 号 36 层、38 层 3801-5 室）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：上海市广东路 689 号 新湖期货股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判

2、断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。新湖期货股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 12,000 万股，最终发行数量以中国证监会核准数量为准。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上

3、市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 48,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 新湖期货股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 目录目录 声明及承诺声明及承诺.2 本次发行概况本次发行概况.3 目录目录.4 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.18

4、六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、募集资金运用.21 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与公司相关的风险.22 二、与期货行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.37 三、发行人的组织结构.62 四、发行人控股子公司及参股公司情况.64 五、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.68 六、发行人股本情况.90 七、董事、监事、高级管理人员情况.92 八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.103 九、发行人员工

5、及其社会保障情况.103 第五节第五节 业务与技术业务与技术.108 新湖期货股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-5 一、发行人的主营业务情况及业务发展历程.108 二、发行人所处行业基本情况.151 三、发行人在行业中的竞争地位.183 四、与业务相关的主要固定资产和无形资产情况.197 五、发行人的主要业务资格.208 六、发行人的信息技术.212 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.217 一、财务报表.217 二、注册会计师审计意见.222 三、财务报表的编制基础.222 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.

6、222 五、关键审计事项.222 六、合并财务报表范围及变化情况.226 七、报告期内主要会计政策和会计估计.237 八、税项.268 九、非经常性损益.270 十、分部信息.271 十一、财务指标和风险控制指标.276 十二、经营成果分析.278 十三、资产质量分析.307 十四、偿债能力、持续经营能力分析.324 十五、资本支出情况分析.337 十六、承诺事项、或有事项、资产负债表日后非调整事项及其他重要事项.337 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.338 一、本次发行募集资金总额及其运用计划.338 二、本次发行募集资金的必要性.338 三、本次发行募