新恒汇：新恒汇电子股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、新恒汇电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 新恒汇电子股份有限公司新恒汇电子股份有限公司 HENGHUI Technology Corporation Limited（山东省淄博市高新区中润大道 187 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存

2、较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

3、资者招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。新恒汇电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发发行人行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，

4、自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。新恒汇电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 5,988.8867 万股（含 5,988.8867 万股），公开发行股票的总量占发行后公司股份总数的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 23,955.546

5、7 万股 保荐人（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 新恒汇电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况.23 八、发行人选择的具体

6、上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途及及未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本信息.37 二、公司的设立情况.37 三、报告期内股本和股东的变化情况.42 四、发行人成立以来重要事件.48 五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.48 六、发行人的股权结构图及组织结构.48 新恒汇电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、发行人控股、参股子公司及分公司的基本情况.49 八、控股股东、实际控