众辰科技：上海众辰电子科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 上海众辰电子科技股份有限公司上海众辰电子科技股份有限公司（上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（山东省济南市经七路 86 号）声明：本公司的发行申请声明：本公司的发行申请尚需经尚需经上海上海证券交易所和中国证监会履行相应程序证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明。本招股说明书（书（注册注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文

2、作为投资决定的依据。告的招股说明书全文作为投资决定的依据。上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本次发行的简要情况如下：发行股票

3、类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 发行人本次公开发行的股份数量不超过 3,719.2963 万股（本次公司 A 股发行将不行使超额配售选择权），占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,877.1851 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署

4、日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、普通释义.6 二、专业术语.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司板块定位情况.16 六、发行人报告期的主要财务数据及主要财务指标.17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金用途与

5、未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人概况.30 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东的变化情况.30 三、发行人成立以来的重要事件.41 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.41 五、发行人股权结构.42 六、发行人控股公司、参股公司及分公司的基本情况.42 上海众辰电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的其他股东的基本情况

6、.44 八、发行人的特别表决权股份或类似安排情况.51 九、发行人的协议控制架构情况.51 十、发行人控股股东、实际控制人不存在刑事犯罪、重大违法行为情况.51 十一、发行人的股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.55 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议及其履行情况.62 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况.62 十五、最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.65 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人