绿霸股份：山东绿霸化工股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、山东绿霸化工股份有限公司 招股说明书 山东绿霸化工股份有限公司山东绿霸化工股份有限公司 Shandong Luba Chemical Co.,Ltd.Shandong Luba Chemical Co.,Ltd.（济南市历城区唐王镇娄家北路（济南市历城区唐王镇娄家北路 1717 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市招招股说明书股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国（

2、上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 8 号号山东绿霸化工股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明与发行概况重要声明与发行概况 一、重要声明一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股

3、票价格变动引致的投资风险。二、本次二、本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 8,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 47,000.00 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东绿霸化工股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.6 第二节第

4、二节 概概 览览.9 一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.10 三、本次发行概况.11 四、发行人的主营业务经营情况.13 五、发行人板块定位情况.14 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.14 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.15 八、发行人选择的具体上市标准.15 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.16 十、募集资金运用与未来发展规划.16 十一、其他对发行人有重大影响的事项.17 第三节第三节 风险因素风险因素.18 一、与发行人相关的风险.18 二、与发行人所处行业相关的风险.22 三、其他风险.23 第四节第四节

5、发行人基本情况发行人基本情况.25 一、公司的基本情况.25 二、公司设立及股东演变情况.26 三、公司的股权架构.37 四、公司控股子公司、参股公司情况.38 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.46 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.50 山东绿霸化工股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、发行人协议控制架构的情况.50 八、发行人控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪和重大违法行为的情况.50 九、公司股本情况.50 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.66 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况.73 十二

6、、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况.73 十三、公司董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况.74 十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.75 十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.76 十六、公司员工及社会保障情况.79 第五节第五节 业务和技术业务和技术.85 一、公司主营业务、主要产品及演变情况.85 二、公司所处行业的基本情况.99 三、公司主要产品销售及主要客户情况.134 四、公司主要原材料、能源供应及主要供应商情况.145 五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产.150 六、公司生产技术、研