亚翔集成：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.（江苏省苏州工业园区方达街（江苏省苏州工业园区方达街 33 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河区珠江西路（广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔号广州国际金融中心主塔 19 层、层、20 层）层）亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（

2、A 股）每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 4.94 元/股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期预计发行日期 2016 年 12 月 20 日 发行后总股本发行后总股本 不超过 21,336 万股发行股数发行股数 本次公开发行新股数量不超过 5,336 万股，且不低于本次发行后总股本的 25%。公司原股东本次发行中不出售股份。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇及与其关系密切的亲属（一致行动人）姚智怀、姚智薰、姚智韦

3、、姚美莲、姚美荙、王自宏、姚祖罡、余年华、姚祖亮、姚王君仪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司控股股东台湾亚翔、实际控制人控制的本公司股东苏州亚力分别承诺：自亚翔集成股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的亚翔集成股份，也不由亚翔集成回购本公司直接或间接持有的亚翔集成股份。本公司所持亚翔集成股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下

4、统称发行价）；亚翔集成上市后 6 个月内如亚翔集成股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有亚翔集成股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、公司股东萨摩亚 WELLMAX、维尔京 EVER CREATIVE、香港 MAX TEAM、香港远富国际、苏州华群、苏州协益、苏州兰阳、苏州丰合分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、公司董事长姚祖骧，董事兼高级管理人员庄子平、陈淑珍、李繁骏，核心技术人员吕信宏同时承诺：在本人直接或间接持有的亚翔集成股份亚翔系统

5、集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 锁定期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的亚翔集成股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的亚翔集成股份。本人直接或间接所持亚翔集成股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；亚翔集成上市后6个月内如亚翔集成股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的亚翔集成股票的锁定期限自动延长 6 个

6、月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）广州证券股份有限公司 招股说明书招股说明书 签署日期签署日期 2016 年 12 月 16 日 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机