斯贝科技：宁波斯贝科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 宁波斯贝科技股份有限公司宁波斯贝科技股份有限公司 Ningbo Spey Technology Co.,Ltd.（浙江省宁波市榭西工业区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）宁波斯贝科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

2、意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波斯贝科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 12,159 万股，发行股票数量

3、不低于本次发行后公司总股本的 10%，本次发行股票均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 48,637.3837 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宁波斯贝科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节

4、释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.15 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.17 九、发行人募集资金运用与未来发展规划.17 第三节第三节 风险因素风险因素.19 一、与发行人相关的风险.19 二、与行业相关的风险.20 三、其他风险.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、发行

5、人基本情况.24 二、发行人设立及报告期内股本演变情况.25 三、发行人设立以来的重要事项.35 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.36 五、发行人股权结构.37 六、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况.37 七、主要股东及实际控制人的基本情况.40 宁波斯贝科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人股本情况.45 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.49 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、履行情况及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.55 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.57 十二、

6、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.58 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.59 十四、发行人员工情况.64 第五节第五节 业务与技术业务与技术.68 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.68 二、发行人所处行业的情况及竞争状况.77 三、销售情况和主要客户.105 四、采购情况与主要供应商.111 五、发行人的主要固定资产和无形资产.116 六、发行人的研发和技术.125 七、发行人主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.133 八、发行人的境外经营及境外资产情况.135 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.137 一、合