振邦智能：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

1、1-2-1-1 深圳市振邦智能科技股份有限公司深圳市振邦智能科技股份有限公司 Genbyte Technology Inc.（广东省深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处（广东省深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处 华宏信通工业园华宏信通工业园 4 栋栋 1-6 楼）楼）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书摘要摘要 （申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号）深圳市振邦智能科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本

2、次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重

3、大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳市振邦智能科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书摘要全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、本次公开发行股份安排一、本次公开发行股份安排 公司本次发行方案经公司第一届董事会第五次会议、2017 年第三次临时股东大会以及第一届董事

4、会第十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过。公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，占发行后总股本比例为 25.00%；本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行前，陈志杰、唐娟、陈玮钰合计直接或间接持有公司 99.50%股份，为公司的控股股东、实际控制人；本次发行后，陈志杰、唐娟、陈玮钰仍保持对公司的实际控制。因此，本次公开发行股份事项不会对实际控制人的控股地位造成不利影响。公司已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构并制定了相应的议事规则、内控管理制度；公司治理机

5、构及内控制度运作有序，董事、监事、高级管理人员均能勤勉尽责。因此，本次公开发行股份事项不会对公司治理结构及业务经营产生重大不利影响。二、股票流通限制及自愿锁定的承诺二、股票流通限制及自愿锁定的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人及董事陈志杰、唐娟，控股股东、实际控制人及核心技术人员陈玮钰承诺：（1）主动向发行人申报本人所直接和间接持有的发行人股份及其变动情况。（2）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管深圳市振邦智能科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由发行人回购该等

6、股份。在上述承诺期限届满后，本人承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的发行人股份进行操作。（3）在发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的发行人股票锁定期限自动延长六个月；若本人在承诺锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价。上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。（4）在上述承诺期限届满后，在本人担任发行人的董事/高级管理人员/核心技术人员期间，每年转