纬德信息：纬德信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 才 n 广东纬德信息科技股份有限公司（广州市黄埔区科学大道 182 号 C1 栋 401 房）首次公开发行股票并在科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书上市招股说明书 保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的

2、市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真

3、实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

4、。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票2,094.34万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本的比例 25.00%每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币28.68元 发行日期 2022年1月18日 拟上市的证券交易所及

5、板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,377.34万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年1月24日 广东纬德信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、市场新竞争者加入一、市场新竞争者加入，公司较高的营业收入增速，公司较高的营业收入增速和毛利率不可持续和毛利率不可持续的风险的风险 公司目前主要聚焦的配电网信息安全行业是发展时间较短的新兴行业，2017年下半年行业才逐步成型并开始快速增长。报告期各期，公司营业收入分别为8,2

6、32.96 万元、12,238.87 万元、13,589.89 万元及 5,151.89 万元，2018-2020 年度年复合增长率为 28.48%。公司凭借较早进入该领域的先发优势，针对产品应用过程中发现的具体问题进行软件迭代更新，满足了客户的产品需求。报告期各期，公司毛利率分别为 73.17%、72.86%、64.27%及 62.52%，毛利率水平较高，公司毛利率水平主要受市场竞争程度、产品销售价格、客户结构、产品结构、原材料价格等因素的影响。整体上公司发展时间仍较短，目前收入和业务规模较小，累积研发投入不高，尚未形成稳定的产品“护城河”及较高的技术门槛。而头部安全厂商如启明星辰、卫士通等