粤传媒：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、 1-2-1 广东九州阳光传媒股份有限公司广东九州阳光传媒股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（.）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资者决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担

2、个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、发行人控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据公司法的规定，其他股东自股票上市之日起十二个月内不得转让其本次发行前已持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，

3、发行人股东本次发行前已持有的发行人股份可上市交易或转让。1-2-2 2、公司于 2006 年 11 月 20 日召开 2006 年第一次临时股东大会，批准了关于本次发行前滚存利润分配安排的议案，本次发行完成前所形成的滚存未分配利润由本次发行后新老股东共享。3、本次发行前大股东大洋实业持有公司 7,959.352 万股，占公司总股本的39.93，本次发行后，大洋实业新增配售股份 2,204.4803 万股，合计持有公司10,163.8323 万股，占总股本的 37.73%，仍处在相对控股的地位，公司在经营管理上存在大股东控制的风险。4、本公司主营业务之一的广告代理和制作业务在 2004 年度、2

4、005 年度、2006 年度和 2007 年 1-6 月收入分别为 7,326 万元、7,171 万元、3,819 万元和 2,230 万元，可以看出在 2006 年度降幅较大，仅为 2005 年度收入的 53.26%。广告代理和制作业务的毛利润率非常高，可以达到 97%以上，但 2006 年度该类业务收入总规模的迅速降低，导致 2006 年度毛利润、营业利润有一定幅度降低，因此，广告代理和制作业务收入的减少可能引致公司经营业绩下降的风险。5、本公司 2007 年 1-6 月合并印刷业务毛利润率为 14.38%，比 2006 年度下降 12.26 个百分点，其中，本公司控股子公司公明景业当期印

5、刷业务毛利率为-55.86%，比 2006 年度下降 59.30 个百分点，母公司当期印刷业务毛利率为21.59%，比 2006 年度下降 6.46 个百分点；最近一期印刷业务收入比 2006 年同期增长 18.72%，保持了较快增长，但当期印刷业务毛利率下降，导致当期毛利润有一定幅度降低；因此，印刷业务毛利率的下降可能引致公司经营业下降的风险。6、本公司的部分广告代理制作业务收入、部分印刷业务收入和部分旅业服务收入均来自于本公司的实际控制人广州日报社及其下属单位。如 2004 年度、2005 年度、2006 年度和 2007 年 1-6 月，本公司为广州日报社提供的广告代理和制作业务收入分别

6、为 7,291 万元、6,981 万元、3,624 万元和 2,136 万元；本公司为广州日报社及下属单位（足球报、信息时报、老人报、广州文摘报、现代育儿报、舞台与银幕报、美食导报、商旅导报、羊城地铁报、看世界、篮球先锋报等十一份报刊）提供的印刷业务收入分别为 6,570万元、5,503 万元、6,482 万元和 3,287 万元；本公司为广州日报社及下属单位 1-2-3 提供的旅业服务收入分别为 207 万元、128 万元、133 万元和 44 万元。2004 年度、2005 年度、2006 年度和 2007 年 1-6 月以上各类与关联方有关的收入占公司营业总收入的比例分别为 42.14%