拓尔微：拓尔微电子股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿）(申报稿).pdf

1、 拓尔微电子股份有限公司（西安市高新区科技二路 72 号西安软件园零壹广场 B201）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定

2、。声声明明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。拓尔微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判

3、断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

4、使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。拓尔微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份的数量不超过 4,049.9973 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 10%。本次全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份；最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年

5、【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,499.9723 万股 保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 拓尔微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 下述特别风险提示并不能涵盖公司全部的风险，请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。（一一）供应链稳定性风险供应链稳定性风险 由于产品设计

6、与制造工艺的技术复杂性，以及高额资本投入需求，集成电路产业形成了高度专业化的全球供应链，各环节分工协作，相互依存。在此背景下，终端需求的波动、关键供应链环节的相对集中、国际贸易摩擦、科技竞争以及地缘政治、自然灾害等因素都会对全球集成电路产业链稳定性形成冲击。公司作为典型的 Fabless 型芯片设计企业，面临集成电路供应链稳定性相关风险，特别是晶圆代工、封装测试等环节的产能供应和价格波动将直接影响公司经营业绩。2020 年下半年以来，随着国际政治经济形势、下游芯片行业需求和产业链格局的变化，全球晶圆采购需求快速上升，晶圆产能较为紧张。未来如果芯片市场需求旺盛，或其他情形导致供应商产能紧张趋势加