科马材料：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江科马摩擦材料股份有限公司浙江科马摩擦材料股份有限公司 ZHEJIANG KEMA FRICTION MATERIALS CO.,LTD.（浙江省丽水市松阳县瑞阳大道 312 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦创业板创业板风险提示风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,092.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份，具体发行股数以深圳证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元

3、 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,368 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资

4、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中

5、遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、公司公司、公司公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺出的重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会、深交所的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份限售的承诺、股份减持及持股意向相关的承诺、存

6、在欺诈发行则股份回购的承诺、招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整的承诺等。上述承诺内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺”。二二、主要风险因素特别提示主要风险因素特别提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下风险因素，并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。（一）汽车行业波动的风险（一）汽车行业波动的风险 公司属于汽车零部件生产企业，产品主要应用于汽车行业。近年来，国内汽车发展相对低迷，增长乏力。2018 年，受中美贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，我国汽车产销量出现自 1990 年以来的首次下滑，汽车产量为 2,780.92万辆，