慕思股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、慕思健康睡眠股份有限公司 招股说明书 1-1-1 慕思健康睡眠股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行数量为 4,001 万股，不低于发行后公司总股本的 10%；发行人股东不公开发售其所持发行人的股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 38.93元 预计发行日期预计发行日期 2022年 6 月 14日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 40,001 万股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的流通限制及股

2、东对所持股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“股份流通限制及自愿锁定承诺”相关内容 保荐人（主承销商保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022年 6 月 13日 慕思健康睡眠股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因

3、其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。慕思健康睡眠股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招

4、股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、股份流通限制及自愿锁定承诺一、股份流通限制及自愿锁定承诺 1、控股股东慕腾投资承诺：（1）自公司首次公开发行股票上市交易之日起36 个月内，慕腾投资不转让或委托他人管理慕腾投资直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司首次公开发行股票并上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首

5、次公开发行股票时的发行价，慕腾投资持有的公司股票锁定期限自动延长 6个月。（3）慕腾投资将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，慕腾投资将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归公司所有。（4）本承诺出具后，若中国证券监督管理委员会或其派出机构、深圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，慕腾投资承诺届时上述承诺将自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（5）上述承诺内容系慕腾投资真实的意思表示，慕腾投资自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，慕腾投资将依法

6、承担相应责任。2、王炳坤（实际控制人、董事长、总经理）、林集永（实际控制人、董事）和姚吉庆（董事、高级管理人员）承诺：（1）自公司首次公开发行股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司首次公开发行股票并上市交易后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收慕思健康睡眠股份有限公