悦安新材：悦安新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 江西悦安新材料股份有限公司江西悦安新材料股份有限公司 JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.（江西省赣州市大余县新世纪工业城）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江

2、西悦安新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

3、导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

4、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西悦安新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票种类发行股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股票数量为2,136.02万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。发行人高管、核心员工发行人高管、核心员工参与战略配售情况参与战略配售情况 公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，配售数量为本次发行数量的 10.00%，即 213.602 万股，认购规模为 2,524.52 万元（含新股配售经纪佣金）保保荐荐人相人相关子公司参关子公

5、司参与战略配售情况与战略配售情况 保荐机构安排相关子公司东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售，本次跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即本次跟投数量为 106.801 万股，认购金额为 1,255.98 万元 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 11.76 元 发行日期发行日期 2021 年 8 月 16 日 上市的证券交易所和上市的证券交易所和板块板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 8,544.08 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日签署日期期 2021 年 8 月 20 日

6、江西悦安新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。一、羰基铁粉在铁基类粉末冶金零部件产品中应用占比低一、羰基铁粉在铁基类粉末冶金零部件产品中应用占比低 羰基铁粉由于独有的生产工艺，不含其它有害杂质金属，具有纯度高、粒度细、洋葱层状微细结构、球形表面光滑流动性好、反应活性大等特性，具有优异的磁性能等特殊的功能，应用范围广泛。使用羰基铁粉生产的铁芯具有低的磁滞损失、涡流损失和磁性能损失，且具有热稳定性和磁稳定性