科马材料：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 浙江科马摩擦材料股份有限公司浙江科马摩擦材料股份有限公司 ZHEJIANG KEMA FRICTION MATERIALS CO.,LTD.（浙江省丽水市松阳县瑞阳大道 312 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦创业板创业板风险提示风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,092.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份，具体发行股数以深圳证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元

3、 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,368 万股 保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资

4、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人的主营业务情况.14 五、创业板定位相关情况.15 六、主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、公司选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排.21 十、募集资金

5、用途与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、基本情况.30 二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况.30 三、报告期内的重大资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.37 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、股权结构及组织结构.41 六、发行人控股子公司与参股公司.42 七、发行人实际控制人及持有 5%以上股份的股东.44 八、发行人股本情况.49 九、股权激励及其他制度安排和

6、执行情况.55 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.55 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与其近亲属的持股情况.61 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议和重要承诺.62 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.63 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.65 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.66 十七、发行人员工及社会保障情况.67 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、公司的主营业务及主要产品情况.71 二、