科汇股份：科汇股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东科汇电力自动化股份有限公司山东科汇电力自动化股份有限公司 Shandong Kehui Power Automation Co.,Ltd.（山东省（山东省淄博市张店区房镇三赢路淄博市张店区房镇三赢路 16 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在科创板上市并在科创板上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广西桂林市辅星路（广西桂林

2、市辅星路 13 号）号）山东科汇电力自动化股份有限公司 招股说明书 1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东科汇电力自动化股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺声明及承诺 发行

3、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资

4、者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东科汇电力自动化股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行 2,617 万股，发行股数占发行后总股本的 25%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 9.56 元 发行日期 2021 年 6 月 2 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 10,467 万股 保荐人（主承销商）国海证券

5、股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 8 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本策之前，务必仔细阅读本招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。一、本次一、本次发行的发行的相关重要承诺相关重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了在特定情况和条件下的有关承诺，具体包括股份锁定的承诺、减持意向的承诺、稳定股价的承诺、对欺诈发行上市的股份回购承诺、填补摊薄即期回

6、报的承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等。该等承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护/五、发行人及相关人员的重要承诺”。二二、特别风险提示、特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）对国家电网、南方电网存在依赖的风险（一）对国家电网、南方电网存在依赖的风险 公司智能电网故障监测与自动化业务的主要客户为国家电网、南方电网两大电网公司下属公司，国家电网和南方电网是我国电网建设投资的最主要力量。报告期内，公司向两大电网公司下属公司的销售额分别为7,950.07万元、10,020.93万元和12,669.13万元，占当期营业收入的比重分别为3