科力装备：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号号 28 层层创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投

3、资风险。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 河北科力汽车装备股份有限公司河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司自成立以来主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车玻璃领域。近年来，随着我国经济结构的转型和人民生活水平的改善，汽车市场需求显著提升，也持续带动汽车零部件行业的市场发展。公司拟通过本次发行上市，把握汽车零部件行业黄金发展期，聚焦汽车玻璃总成组件细分领域，进一步扩大业务规模和范围，增强企业的品牌价值和行业地位；同时，登陆资本市场亦有利于公司建立长效激励机制，保持核心人员稳定并进一

4、步吸纳人才，提升团队凝聚力、激发内生活力；此外，公司上市后需要定期披露财务信息，经营情况置身于公众视野下，有助于持续提升公司治理、运营的透明度和规范性，促进公司长期高质量发展，为社会、股东、员工等创造价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度及治理机构。公司已根据公司法 证券法等相关法律法规的要求建立健全了现代企业制度，制定和完善了公司章程股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 总经理工作细则和董事会秘书工作细则等治理文件。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层形成的相互制衡的治理结构，并有效运转

5、。公司具有完善的内部控制体系和执行机制。公司具有合理的组织结构，在采购、生产、销售、财务、研发、质量控制等方面构建了切实可行的内部控制制度和执行机制。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）发行人本次融资的必要性（一）发行人本次融资的必要性 汽车行业作为我国经济发展的支柱产业，在良好的市场环境下，必将带动汽车零部件市场健康发展，为公司汽车玻璃总成组件主营产品提供了广阔的市河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 场空间。尽管公司在国内汽车玻璃总成组件行业已形成一定的规模优势和品牌优势，但与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业相比，公

6、司在资金和规模等方面仍存在一定的差距。本次融资可为公司生产场所扩张、经营规模扩大提供资金需求，拉近公司与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业的距离，进而增强企业的品牌价值和行业地位。（二）发行人募集资金使用规划（二）发行人募集资金使用规划 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目及补充流动资金。上述项目均围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次融资的必要性及募集资金使用规划详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来