思索技术：招股说明书（申报稿）.pdf

1、东莞市思索技术股份有限公司 招股说明书 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。决定。东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan Se

2、so Technology Co.,Ltd.（广东省东莞市望牛墩镇）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 东莞市思索技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

3、发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。东莞市思索技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 1,319.80 万股，不低于发行后总股本的 25%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关规定协商确定。本次发行不

4、涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 5,279.19 万股 保荐人、主承销商 五矿证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 东莞市思索技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明.1 本次发行概况.2 目录.3 第一节 释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.9 第二节 概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.

5、18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节 风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节 发行人基本情况.29 一、发行人基本信息.29 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.29 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.43 东莞市思索技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 四、发行人在其他证券市

6、场的上市/挂牌情况.45 五、发行人股权结构.45 六、发行人的子公司、参股公司、分公司情况.47 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.47 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.50 九、发行人协议控制架构情况.50 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.51 十一、发行人股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.56 十三、发行人员工情况.73 第五节 业务与技术.77 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况.77 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况.91 三、发行人销售情况和主要客户.139 四、发行人采购情况和主要供应商