科凯电子：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 青岛科凯电子研究所股份有限公司青岛科凯电子研究所股份有限公司 Qingdao Kekai Electronics Research Institute Co.,Ltd.（山东省青岛市市南区宁夏路山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园号软件园 9 号楼号楼 5 层、层、11 层层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层）创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新创

2、业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

3、股说明书作为投资决定的依据。青岛科凯电子研究所股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。青岛科凯电子研究所股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

4、1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发行股数 本次发行股票数量不超过 6,001 万股（行使超额配售选择权之前），占发行后总股本的比例不低于 15%；本次发行均为新股发行，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过 40,001.0425 万股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛科凯电子研究所股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1

5、本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通释义.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人符合创业板板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的

6、风险.24 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人的基本情况.30 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.30 三、发行人成立以来的重要事件.41 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.42 青岛科凯电子研究所股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的股权结构.42 六、发行人控股及参股子公司的基本情况.42 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 八、发行人特别表决权股份及协议控制架构情况.46 九、发行人股本情况.47 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要