科志股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 证券简称：证券简称：科志股份科志股份 证券证券代码代码：870804 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 四川科志人防设备股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华西证券华西证券 成都市高新区天府二街成都市高新区天府二街 198 号号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面

2、临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四川科志人防设备股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1

3、-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法

4、承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公司拟以现有 9,621 万股股票为基数，向不特定合向不特定合格投资者公开发行股票不超过格投资者公开发行股票不超过 3,1503,150 万股普通股股万股普通股股票（含本数，不含超额配售选择权票（含本数，不含超额配售选择权），本次发行后公众股东持股占发行后股本总额不低于 25%；若公司在本次董事会会议至发行日期间发生送红股或资本公积金转增股本等

5、除权事项，本次发行数量将作相应调整。本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价，合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。每股发行价格每股发行价格 发行底价不低于不低于 10.2410.24 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环

6、境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 华西证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：书正文内容：一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级一、发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员等相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施管理人员等相关主体作出的重要承诺