徐州燃控科技股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿）.PDF

1、徐州燃控科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 徐州燃控科技股份有限公司 XUZHOU COMBUSTION CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD (江苏省徐州市经济开发区杨山路 12 号)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人(主承销商)(深圳市深南东路 5047 号深发展银行大厦)创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业

2、板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。XCC 徐州燃控科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发 行 股 数 2,800 万股 每 股 面 值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 2010 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 108,000,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司及实际控制人王文举等 6 人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持

4、有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。本公司股东武汉凯迪控股投资有限公司、上海玖歌投资管理有限公司和海南凯兴科技开发有限公司承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。通过控股股东间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺自发行人股票上市之日起，本人每年直接或间接转让间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份的 25%，离职后半年内，不得直接或间接转让本人

5、间接持有的发行人股份。保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期 2010 年 月 日 徐州燃控科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 一、风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容：1、受电力行业建设周期影响的风险 发行人所处的锅炉及辅助设备制造行业的发展受其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。2003年到2006年，由于我国受到“电荒”的影响，我国电力建设进入高景气周期，2006年全国发电装机总容量增速达到20%以上，年底装机总容量接近6亿千瓦，全国的电力供需矛盾得到缓解。

6、全国发电装机总容量增速从2007年开始进入回落周期，全国发电装机总容量增速由2006年的20.59%下降到2008年的10.35%；另外火电装机总容量的增速也由2006年的23.62%下降到了2008年的8.14%。因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加，且年新增绝对额较大，存量及新增的装机对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。2、客户集中度较高风险 2007年、2008年、2009年、2 0 1 0 年上半年公司向前五名客户的销售额合计分别为6,0 0 0.1 4 万元、8,8