微电生理：微电生理首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海微创电生理医疗科技股份有限公司上海微创电生理医疗科技股份有限公司 Shanghai MicroPort EP MedTech CO.,LTD.上海市浦东新区周浦镇天雄路 588弄 1-28号第 28幢 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人主要股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发

3、行人的主要股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与

4、收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海微创电生理医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本 次 发 行 股 票 数 量 为 7,060 万 股，占 发 行 后 总 股 本 的15.0021%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 16.51元 发行日期 2022年 8 月 19日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 发

5、行后总股本 本次发行后公司总股本数量为 47,060.0000万股 保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日 2022年 8 月 25日 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、发行人是一家拟采用科创板第五套上市标准的医疗器械公一、发行人是一家拟采用科创板第五套上市标准的医疗器械公司司 发行人是一家专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业，致力于提供具备

6、全球竞争力的“以精准介入导航为核心的诊断及消融治疗一体化解决方案”。公司符合并适用上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（五）项上市标准：预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。作为一家拟采用第五套上市标准的医疗器械公司，发行人目前尚未实现盈利，提示投资者关注公司以下特点及风险：（一）新产品研发风险（一）新产品研发风险 截至本招股说明书签署日，发行人目前主要在研产品矩阵如下，其中 2022年，预计将有 2