征和工业：首次公开发行A股股票并上市招股说明书摘要.PDF

1、 青岛征和工业股份有限公司青岛征和工业股份有限公司 （山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票并上市股股票并上市 招股招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层青岛征和工业股份有限公司 招股说明书摘要 1 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。如无特别说明，本招股说明书摘

2、要中所涉及的释义同招股说明书释义。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股

3、票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。青岛征和工业股份有限公司 招股说明书摘要 2 目 录 声明及承诺声明及承诺.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、股东所持股份自愿锁定以及减持的承诺.4 二、上市后稳定股价的预案与承诺.9 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.14 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.17 五、关于未履行承诺时的约束措施.23 六、公司股利分配政策及滚存利润的分配安排.26 七、本次发行方案对公司控制权、治理结构及生产经营的影响.30 八、本公司特别提醒投资者注意的风险因素.30 九、新冠

4、肺炎疫情对于发行人生产经营影响.36 十、财务报告审计截止日后的主要财务数据、经营情况及 2020 年全年的业绩预告信息.38 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.41 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.46 一、发行人基本情况.46 二、历史沿革及改制重组情况.46 三、股本情况.48 四、发行人的业务情况.50 五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况.58 六、同业竞争与关联交易.78 七、董事、监事、高级管理人员.86 八、控股股东及其实际控制人的简要情况.96 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.97 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.111 第五节第五节 风险因

5、素风险因素.113 一、市场风险.113 二、经营风险.114 青岛征和工业股份有限公司 招股说明书摘要 3 三、财务风险.115 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项.117 一、信息披露制度与投资者服务.117 二、重大合同.117 三、对外担保情况.125 四、重大诉讼或仲裁事项.126 第七节第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.127 一、本次发行的有关当事人.127 二、本次发行时间安排.130 第八节第八节 备查文件备查文件.131 青岛征和工业股份有限公司 招股说明书摘要 4 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文

6、，并特别注意下列重大事项提示及公司风险：一、股东所持股份自愿锁定以及减持的承诺（一）公司控股股东魁峰机械承诺（一）公司控股股东魁峰机械承诺 1、关于股份锁定的相关承诺（1）自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也不由征和工业回购该部分股份。（2）征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和工业