中辰电缆：招股说明书（注册稿）.pdf

1、中辰电缆股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司 SINOSTARSINOSTAR CABLECABLE COCO.,LTDLTD（宜兴市环科园氿南路 8 号）（宜兴市环科园氿南路 8 号）中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司 SINOSTAR CABLE CO.,LTD（宜兴环科园氿南路 8 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不

2、具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投决定。创业板风险提示创业板风险提示 中辰电缆股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作

3、出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责

4、人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中辰电缆股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）股票 发行股数 发行股数 本次公开发行股份数量不

5、超过 9,170.00 万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于 10%。公司股东本次不公开发售股份 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元/股，通过向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 发行后总股本 不超过 45,850.00 万股 保荐人、主承销商 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中辰电缆股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 重大事

6、项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 根据公司法的要求，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职