幸福蓝海：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-1 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 （住所：南京市中山路 348 号中信大厦 17 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明招股说明书书 （封卷封卷稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司

2、所披露的风险因素，审慎作出投资决定。幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

3、证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。幸福蓝海申请文件 招

4、股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A 股）二、发行股数 7,763.0000 万股，占发行后总股本的 25.0011%，公司股东无公开发售股份 三、每股面值：人民币 1.00 元 四、每股发行价格：6.62 元 五、预计发行日期：2016 年 7 月 26 日 六、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：31,050.6712 万股 八、保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 九、招股说明书签署日期：2016 年 7 月 25 日 幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行

5、的以下重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容。所有承诺事项请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、持股 5%以上的主要股东、发行人和发行人董事、监事、高级管理人员及证券服务机构作出的重要承诺、约束措施及其履行情况”。稳定股价预案请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十四、稳定股价预案”。一一、本次发行完成前滚存利润的分配安排、本次发行完成前滚存利润的分配安排 公司本次公开发行股票并在创业板上市前不进行利润分配，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按其持有股份比例共同享有。二二、财务报告审计基准日后的主要财务信息

6、和经营状况财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计基准日是 2015 年 12 月 31 日。公司 2016 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年 1-3 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注未经审计，但已由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并于2016 年 4 月 20 日出具了审阅报告（苏亚阅20165 号）。公司财务报告审计基准日之后经审阅（未经审计）的主要财务数据如下：截至2016年3月31日，公司的资产总额为180,895.57万元，负债总额为48,783.59万元，所有者权益为132,111.99万元。20