康希通信：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 GRAND KANGXI COMMUNICATION TECHNOLOGIES(SHANGHAI)Co.,LTD.（中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111号 3号楼 714室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福华一路 111 号）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市

2、场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表行人注册申请文件及所披露信息的真实性、

3、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风承担股票依法发行后因发行人经营

4、与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。险。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行不超过6,368.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票），占发行后总股本的比例不低于 15.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 42,448.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】

5、日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.24 三、本次发行概况.24 四、发行人主营业务情况.26 五、发行人板块定位情况.29 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.31 七、公司选择的具体上市标准.32 八、发行人公司治理的特殊安排.32 九、发行人募集资金用途.32 十、其他对发行人有重大影响的事项.33 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、与发行

6、人相关的风险.34 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.43 三、公司成立以来重要事件.50 四、其他证券市场上市或挂牌情况.50 五、发行人组织结构.50 六、发行人控股及参股公司基本情况.51 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.56 八、发行人特殊表决权股份或类似安排.77 九、发行人协议控制架构情况.77 十、控股股东、实际控制人合法合规情