嵘泰股份：嵘泰股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、江苏嵘泰工业股份有限公司 招股说明书 江苏嵘泰工业股份有限公司 江苏嵘泰工业股份有限公司 （江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书 招股说明书 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（上海市中山南路上海市中山南路 318 号号 2 号楼号楼 24 层层）江苏嵘泰工业股份有限公司 招股说明书 1-1-1发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 20.34元 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行日期发行日期 2021年2月3日 发行后总股本发行后总股本 16,000

2、.00万股 发行股数发行股数 本次公开发行股票4,000.00万股，占发行后总股本的25%。公司实际控制人夏诚亮先生、朱迎晖女士、朱华夏先生承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%，自本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司

3、股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。公司控股股东珠海润诚、公司间接控股股东珠海德胜、公司股东澳门润成、公司股东扬州嘉杰承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发

4、新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 通过公司股东扬州嘉杰间接持有公司股份的其他董事、高级管理人员张伟中、朱华夏、陈双奎、吉爱根等以及朱迎昕、喻聪莹和韩健承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份数的25%；自本人离职后半年内，不转让本人

5、直接或间接持有的公司股份；（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。江苏嵘泰工业股份有限公司 招股说明书 1-1-2上述人员承诺：不因职务变更、离职等原因终止履行上述承诺。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2021年2月2日 江苏嵘泰工业股份有限公司 招股说明书 1-1-3发行人声明发行人声明 公司及全体

6、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此