甬矽电子：甬矽电子（宁波）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。甬矽电子（宁波）股份有限公司甬矽电子（宁波）股份有限公司 Forehope Electronic（Ningbo）Co.,Ltd.（浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票

2、的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B 座第 22-25层）联席主承销商联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27层及 28 层）甬矽电子（宁波）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

3、明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完

4、整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。甬矽电子（宁波）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 本次拟公开发行股票数量不超过 6,000万股，占发行后公司股份总数的比例不低于

5、 10%，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,766万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 甬矽电子（宁波）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大

6、事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，请认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一一、长电科技对、长电科技对发行人及部分员工发行人及部分员工发起发起诉讼、劳动仲裁及专利诉讼、劳动仲裁及专利无效宣告事项无效宣告事项并举报发行人并举报发行人存在侵犯其存在侵犯其技术技术秘密秘密等等潜在纠纷潜在纠纷（一）关于诉讼、劳动仲裁及专利无效宣告事项（一）关于诉讼、劳动仲裁及专利无效宣告事项 1 1、不正当竞争案件、不正当竞争案件 公司及部分董监高、核心技术人员涉及一起诉讼案件，为公司及部分董监高、核心技术人员涉及一起诉讼案件，为于于 20212021 年年 1111 月月以侵犯商