幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-2 声明 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、

2、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-3 发行概况 发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A 股）二、发行股数 7,763.0000 万股，占发行后总股本的 25.0011%，公司股

3、东无公开发售股份 三、每股面值：人民币 1.00 元 四、每股发行价格：【】元 五、预计发行日期：【】年【】月【】日 六、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：31,050.6712 万股 八、保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 九、招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 幸福蓝海申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容。一、关于本次发行方案的决策程序及内容 一、关于本次发行方案的决策程序及内容 2012 年 2 月 15 日，本公司召开 20

4、11 年年度股东大会，通过了关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 等与本次发行相关的议案。2013 年 1 月 25 日，本公司召开 2013 年第一次临时股东大会，通过了关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 等与本次发行相关的议案，对与本次发行相关的议案有效期进行延长。2014 年 1 月 26 日，本公司召开 2014 年第一次临时股东大会，通过了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 等与本次发行相关的议案。2015 年 5 月 22 日，本公司召开 2014 年年度股东

5、大会，通过了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 等与本次发行相关的议案。发行方案如下：本次发行股份的数量为 7,763.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.0011。其中，公司预计发行新股数量：7,763.00 万股。根据证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见规定，公司符合老股减持条件的股东为江苏广电和广电创投，江苏广电和广电创投均计划不予减持直接或间接持有的发行人股份。二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东

6、持股及减持意向等承诺（一）本公司控股股东江苏广电及其一致行动人暨发行人股东广电创投、广传广播就股份锁定的承诺（一）本公司控股股东江苏广电及其一致行动人暨发行人股东广电创投、广传广播就股份锁定的承诺 本公司控股股东江苏广电及其一致行动人暨发行人股东广电创投、广传广播承诺：1、承诺方将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺方在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新