瑞捷咨询：招股说明书（注册稿）.pdf

1、9 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co.,Ltd.（深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定投资

2、风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供

3、预先披露之稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

4、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

5、资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况（一）发行股票类型 境内人民币普通股（A 股）（二）发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过 1,120 万股。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。（三）每股面值 1.00 元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）

6、拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 不超过 4,480 万股（八）保荐人、主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司（九）招股说明书签署日期 20202020 年年 1111 月月 6 6 日日 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。一、与本次发行相关的重要承诺 根据现行适用的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见、深圳证券交易所创业