中科环保：北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 北京中科润宇环保科技股份有限公司 Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区苏州街 3 号 11 层 1102-03）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公

2、司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京中科润宇环保科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露

3、资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的

4、，将依法赔偿投资者损失。北京中科润宇环保科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量 36,721.9884 万股，占发行后总股本的比例为24.95%，不低于 10%本次发行均为新股，不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 3.82元 发行日期 2022年 6月 28日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 147,188.0000万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022年 7月 4日 北京中科润宇环保科技股份有限公司 招股说明书 3 重

5、大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、本次发行基本情况 发行人及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、对欺诈发行上市的股份回购承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺等。该等承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、公司、公司股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺与承诺履行情况”。二、利润分配政策 为充分考虑投资者的合理投资回报，保

6、障发行人股东的合法投资权益，同时结合公司实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境等因素，中科环保第一届董事会第九次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划，其内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、利润分配政策”。三、特别风险提示 公司特别提请投资者关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）电价补贴政策变动的风险 1、补助项目确认条件变动的风险、补助项目确认条件变动的风险 根据国家发改委、财政部、国家能源局于 2021年 8月印发2021年生物质发电项目建设工作方案，三台项目（一期）、晋城