威马农机：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。定。威马

2、农机股份有限公司威马农机股份有限公司 Weima Agricultural Machinery Co.,Ltd.（重庆市江津区珞璜工业园 B区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）招股说明书（注册稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人

3、（主承销商）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层 二零二二零二三三年年五五月月威马农机股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发

4、行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。威马农机股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次拟公开发行股票不超过 2,457.67 万股（最终数量以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册为准），发行完成后公开发行股票的总量占发行后总股数的比例不低于 25%。本次公开发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后的总股本 不超过 9,830.67 万股 保荐机构（主承

5、销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 威马农机股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、常用名词释义.8 二、专业名词释义.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.18 六、发行人主要财务数据及财务指标.23 七、公司财务报告审计截止日后主要经

6、营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金用途.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.34 三、发行人的股权结构.39 四、发行人控股、参股子公司、分公司及其他有重要影响的关联方情况.39 威马农机股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东基本情