威腾电气：威腾电气首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。威腾电气集团股份有限公司威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co.,Ltd.（江苏省扬中市新坝科

2、技园南自路（江苏省扬中市新坝科技园南自路1号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）威腾电气集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量为 3,900 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 1.00 元 每股发行价格 6.42 元 发行日期 2021

3、年 6 月 24 日 上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 15,600 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 30 日 威腾电气集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值

4、，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信

5、息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。威腾电气集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书的的“风险因素风险因素”部部分，并特别注分，并特别注意下列事项：意下列事项：（一）业绩（一）业绩持续持续下滑的风险下滑的风险 2019 年，公司实现主营业务收入 89,

6、337.79 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,270.25 万元，分别较 2018 年同比下降 3.49%、0.30%。2020 年上半年，受到境内外新冠疫情、香港政治因素、ABB 集团收购通用电气的电气业务后产品市场策略调整的不确定性等因素影响，公司的母线产品、中低压成套设备产品销售收入下降，导致公司 2020 年上半年的主营业务收入较2019 年同期下滑。同时，2019 年下半年以来，公司持续增加对西屋品牌的投入，但截至目前西屋子公司收入规模较小，不能覆盖固定费用。以上因素叠加导致公司 2020 年上半年净利润较 2019 年同期亦出现下滑。2020 年下半年，公