威海广泰：2010年度公开增发招股说明书摘要（封卷稿）.PDF

1、 公开增发 A 股招股说明书摘要 1-2-0 股票简称：威海广泰 股票代码：002111 威海广泰空港设备股份有限公司（山东省威海市古寨南路 160 号）2010 年度 公开增发招股说明书摘要（封卷稿）保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）二一一年七月 公开增发 A 股招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构、其他政府部门对本

2、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。公开增发 A 股招股说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 1、公司本次公开增发 A 股股票发行量不超过 2328.0159 万股，发行价格为20.06 元/股，本次

3、发行预计募集资金总额不超过 46,700 万元。本次公开增发 A股的发行方式以正式发行公告为准。2、根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，本次公开增发 A 股股票完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。3、公司空港地面装备产品的需求与民航业的发展息息相关，而民航业与宏观经济发展又密切相关，宏观经济的变动会间接影响公司的生产经营。我国经济目前已经逐步摆脱了国际金融危机的影响，仍然保持快速、稳定的发展趋势。通过调结构、促内需等措施，预计在未来十年内我国经济仍将保持较快的增长速度。根据国家统计局 2011 年 1 月发布的 2010 年国民经济运行情况数据初步估算，2010

4、年我国人均 GDP 已达到 4000 美元，发达国家的经验表明，这一阶段也是民用航空业迅速发展的阶段，是全社会货运需求最为旺盛、客运需求快速增长的黄金发展期。根据国家民航局预测，我国民航业将保持 10.5-13.5%以上的年增长率，中国航空运输市场未来发展潜力巨大。尽管如此，未来国际、国内宏观经济发展仍有一定不确定性，倘若宏观经济环境发生不利变化，则将对民航业的景气程度、经营状况会产生普遍影响，进而影响空港地面装备制造业的市场需求，本公司经营业绩可能会受到不利影响。4、公司本次募集资金拟用于羊亭高端空港及专用装备制造基地项目、中卓时代消防装备技术改造项目和国家空港地面设备工程技术研究中心技术改

5、造项目。项目的实施有利于公司提升核心竞争力、增强产品技术含量、提升自主创新能力、优化产品结构以及培育新的利润增长点。虽然公司对项目进行了严密充分的可行性论证，但若国家宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，不排除项目投资的实际收益和预期目标出现差异的可能性，从而对本公司发展战略目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。5、报告期内，发行人因经营需要向控股股东等关联方无偿借入资金、向合 公开增发 A 股招股说明书摘要 1-2-3 营公司广泰迪旦销售部分产品、向原参股公司中卓时代（现为发行人全资子公司）提供委托贷款等关联交易事项虽

6、已在各年度定期报告中进行了披露，但未及时履行关联交易的批准程序与信息披露义务。发行人已建立健全了各项内部控制制度，上述事项的发生系相关执行人员对于相关制度理解、认识不足，并非制度缺失、主观故意所致，同时，也不存在关联方利用上述关联交易损害上市公司和中小股东利益的情况。相关事项发生后，发行人采取了有效的规范整改措施，进一步强化了相关人员对相关法律法规的理解和认识，能有效杜绝类似事项的再次发生。6、发行人实际控制人李光太先生于 2010 年 9 月通过深圳证券交易系统以集中竞价方式减持公司股票，该操作行为违反了深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于公司股东及其一致行动人在增持期间及法定