中润光能：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 特别提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏中润光能科技股份有限公司江苏中润光能科技股份有限公司 Solarspace Technology Co.,Ltd.（徐州经济技术开发区高新路 29 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力

2、，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）江苏中润光能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因

3、发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏中润光能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,001 万股，不低于本次发行后总股本的 10%，本次发行股份全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,001 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏中润光能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3

4、目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业名词释义.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人板块定位情况.24 六、发行人主要财务数据及财务指标.24 七、发行人选择的具体上市标准.25 八、募集资金运用与未来发展规划.25 九、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.29 三、其他

5、风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.37 三、发行人的股权结构.48 四、发行人的子公司和参股公司情况.49 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.58 六、发行人股本情况.62 江苏中润光能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.69 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况.78 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近

6、 2 年的变动情况.78 十、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况.80 十一、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况.80 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.81 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况.83 十四、发行人员工及其社会保障情况.88 第五节第五节 业务与技术业务与技术.92 一、发行人主营业务及主要产品.92 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.109 三、发行人销售情况和主要客户.127 四、发行人采购和主要供应商情况.131 五、对主要业务有重大影