温州康宁医院股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月19日报送）.pdf

1、 温州康宁医院股份有限公司（浙江省温州市黄龙住宅区盛锦路）首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。温州康宁医院股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过8,115,500股新股，且不超过发行后总股本的10.00%，本次发行原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每

2、股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过81,155,500股，其中A股不超过60,915,500股，H股20,240,000股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人管伟立和王莲月夫妇，以及股东王红月承诺：（1）自公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行并上市前直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本

3、人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，在锁定期满后两年内累计减持股份不超过公司股份总数的2%，且减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后的价格）。（3）在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。（4）公司A股发行并上市后6个月内如公司A股股温州康宁医院股份有限公司 招股说明书 1-1-2 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，

4、本人所持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。（5）本人在减持所持有的公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。（6）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。2、公司股东德福基金、上海乾刚投资和上海檀英投资承诺：（1）自公司A股股票在境内证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行

5、的股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）在本企业所持公司股份锁定期届满后两年内，本企业将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股份；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。（3）本企业拟减持发行人股份时，将提前三个交易日将减持意向和拟减持数量等信息书面通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起三个交易日后，本企业方可减持公司股票，并承诺届时将依法按照公司法、证券法、中国证监会及证券交易所相关规定办理。温州康宁医院股份有限公司 招股说明书 1-1-3（4）如本企业违反上述承诺减持公司股票的，本企业承诺

6、违规减持公司股票所得收益（即减持股票所得扣除取得该等股票的成本后所获收益）归发行人所有，如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。3、公司股东青岛金石承诺：自公司A股股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。4、公司股东信实康宁、恩慈康宁、仁爱康宁承诺：自公司A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该