深演智能：招股说明书（申报稿）(豁免版)（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 北京深演智能科技北京深演智能科技股份有限公司股份有限公司 Beijing DeepZero Technology Co.,Ltd.（北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 9 层 01 单元）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板

2、的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京深演智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京深演智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,800.00 万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及现有股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 11,191.5175 万股 保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公

4、司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京深演智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.36 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.36 八、发行人选择的具体上市标准.37 九、发行人公司治理特殊安排

5、等重要事项.37 十、募集资金运用与未来发展规划.37 十一、其他对发行人有重大影响的事项.38 第三节第三节 风险因素风险因素.39 一、与发行人相关的风险.39 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.46 一、发行人基本情况.46 二、发行人设立情况.46 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.49 四、发行人 VIE 架构的搭建及拆除情况.53 五、发行人报告期内的重大资产重组情况.64 北京深演智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人在其他交易场所上市/挂牌情况.64 七、发行人的组织股权结构.65 八、发行

6、人子公司、参股公司情况.66 九、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.71 十、公司特别表决权股份或类似安排.76 十一、控股股东、实际控制人报告期内的违法情况.76 十二、发行人股本情况.76 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.83 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.91 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.91 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况.92 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.93 十八、董事、监