天星医疗：北京天星医疗股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、2.北京天星医疗股份有限公司北京天星医疗股份有限公司 Star Sports Medicine Co.,Ltd.（北京市北京经济技术开发区经海二路 25 号 1 幢 A018、B018）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商 （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式

2、公告的招股说明书作为投资决定的依据。科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京天星医疗股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

3、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京天星医疗股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,546.9832 万股（行使超额配售选择权之前），公开发行股票的比例不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。公司可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不超过本次发行股票

4、数量的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 6,187.9326 万股（未考虑公司本次发行的超额配售选择权）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京天星医疗股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13

5、一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.20 六、发行人主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金用途.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关的风险.24 二、与发行人相关的风险.26 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情

6、况.33 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.53 四、公司在其他证券市场的上市、挂牌情况.54 五、发行人的股权结构和内部组织结构.55 北京天星医疗股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.57 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.58 八、特别表决权股份、协议控制架构或类似安排.64 九、发行人股本情况.64 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.86 十一、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.101 十二、发行人员工情况.108 第五节第五节 业务与技术