浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 浙江诚邦园林股份有限公司 浙江诚邦园林股份有限公司 Zhejiang Chengbang Landscape Co.,Ltd（杭州市之江路599号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 浙江诚邦园林股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 5,082 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份，其中公开发行的新股数量不超过 5,082 万股，公司股东公开发售的股份不超过自愿设定 12 个月及以上限售

2、期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 2,500 万股。本次公开发行股票后的流通股股份占公司发行后股份总数的比例不低于 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有，最终发行数量以中国证监会核准数量为准）每股发行价格 通过向询价对象初步询价，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人方利强承诺：1、除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有

3、的发行人股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的发行人股份；2、发行人上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整，下同）；3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的 25%；本人离职后半年内，本人不转让持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其

4、已持有公司股份总数的比例不超过 50%；任职期间拟买卖发行人股票应当根据相关规定提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，应当及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告；4、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价；5、上述承诺事项不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行。发行人控股股东、实际控制人之配偶李敏承诺：除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。诚鼎投资、久卜投资、深创投、浙江红土、杭州红土

5、承诺：1、本企业于本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。浙江诚邦园林股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 2015 年 2 月 15 日自公司股东方利强处受让的股份，若公司正式发行刊登招股说明书之日距该部分股份完成转让交割之日不满十二个月的，自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不

6、转让或者委托他人管理，也不由公司回购；若公司正式发行刊登招股说明书之日距该部分股份完成转让交割之日已满十二个月的，自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；2、本企业所持有的公司其他股份，除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。辉煌投资、金硕投资、诚长投资承诺：除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分