天德钰：天德钰首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳天德钰科技股份有限公司 Jadard Technology Inc.（深圳市南山区科技园区飞亚达科技大厦 9 楼）首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北

2、座号卓越时代广场（二期）北座 深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 监管机构声明监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳天德钰科技股份有限公司

3、 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

4、，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量为 40,555,600 股，占发行后总股本的比例为 10%，本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 21.68 元/股 发行日期 2022 年 9 月 16 日 拟上市的证券交易所

5、和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 405,555,600 股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 9 月 22 日 深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示（一）公司与行业龙头企业在产品布局方面存在较大差距的风险（一）公司与行业龙头企业在产品布局方面存在较大差距的风险 公司主营业务收入主要来自显示驱动芯片

6、（含触控与显示集成芯片）。报告期各期，该等芯片产生的收入占公司主营业务收入的比例分别为 78.67%、80.21%、74.87%。在显示驱动芯片领域，龙头企业主要分布在中国台湾、韩国、美国等地区，部分行业龙头公司已量产手机领域 AMOLED DDIC、FTDI 等前沿产品。在上述领域，公司虽然已有布局，但相较于龙头企业，在产品迭代速度及布局深度等方面均存在较大差距。若公司未来不能加快产品研发及迭代速度，则相较行业龙头公司将持续存在差距，进而可能导致公司竞争力下降，带来市场份额下滑、收入下降等风险。（二）前五大供应商采购金额占比较高的风险（二）前五大供应商采购金额占比较高的风险 报告期内发行人供