中国瑞林：中国瑞林工程技术股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co.,Ltd.（江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（中国中国（上海上海）自由贸易试验区世纪大道自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层）联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场号卓越时代广场（二期二期）北座北座）中国瑞林工程技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及

2、所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）拟发行股数拟发行股数 本次公开发行新股数量不超过 3,000 万股，占本次发行后股份总数不低于 25%，本次发行不进行老股发售 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【

3、】发行日期发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和和板块板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不少于 12,000 万股 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 签署日期签署日期【】年【】月【】日 中国瑞林工程技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 目录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.1 目录目录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、基本术语.6 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.1

4、2 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.17 六、报告期内主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金用途.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人的设立情况.30 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.57 四、成立以来的

5、重要事件.57 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.63 六、发行人的股权结构和组织结构.63 中国瑞林工程技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况.66 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及实际控制人的基本情况.80 九、特别表决权或类似安排情况.100 十、协议控制情况.100 十一、公司股本情况.100 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员情况.103 十三、发行人员工和社会保障情况.126 十四、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况.132 第五节

6、第五节 业务与技术业务与技术.166 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.166 二、发行人所处行业的基本情况.184 三、发行人销售和主要客户情况.213 四、发行人采购和主要供应商情况.219 五、发行人拥有的固定资产及无形资产情况.227 六、发行人的技术水平及研发情况.266 七、环境保护、安全生产及产品和服务质量控制情况.282 八、发行人境外生产经营情况.292 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.300 一、合并财务报表.300 二、审计意见及关键审计事项.307 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.310 四、重要会计政策及会计