浙江时代电影院线股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月24日报送）.pdf

1、 浙 江 时 代 电 影 院 线 股 份 有 限 公 司浙 江 时 代 电 影 院 线 股 份 有 限 公 司 （杭州市西溪路 511 号）首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 （申 报 稿）（申 报 稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心号上海环球金融中心75层层 浙江时代电影院线股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监管理委员会核准。本招股说明书（申

2、报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股票数量：4,333.3340 万股 发行后总股本：17,333.3340 万股 预计发行日期：【】年【】月【】日每股发行价格：【】元（根据询价结果）拟上市的证券交易所：上海证券交易所 新股发行及股东公开发售股份数量 本次公开发行股份数量为 4,333.3340 万股，最终股数以中国证监会核准为准；本次公开发行股份数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。本次发行前股东所持股份的

3、流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东东海集团承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本公司所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如违反上述承诺，本公司将在发行人股东大会及证券监督管理部门指

4、定的信息披露报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人及其他股东道歉，并在符合法律、法规及规范性文件的条件下在 10 个交易日内购回违规卖出的股票，并自购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。”本公司其他法人股东浙江出版、产业基金、电视总公司承诺：“自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。若违法上述承诺，本公司将出售股票收益上缴发行人，同时本公司所持限售股锁定期自期满后延长 6个月。”保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江时代电影院线股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

5、2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己

6、的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江时代电影院线股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需特别关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者需认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺（一）控股股东的相关承诺（一）控股股东的相关承诺 本公司控股股东东海集团承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本