浙江司太立制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 浙江司太立制药股份有限公司（Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.,Ltd.）（住所：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）浙江司太立制药股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 1.发行股票类型：人民币普通股（A 股）2.本次拟发行股数：不超过 3,000 万股，包括公开发行新股数及老股东公开发售股数 3.每股面值：1.00 元 4.每股发行价格：通过向询价对象询价的方式确定 5.预计发行日期：【】年【】月【】日 6.拟上市的证券

2、交易所：上海证券交易所 7.发行后总股本：不超过 12,000 万股，根据公开发行新股数量确定 8.本次发行方案（1）发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过3,000万股，不低于公司本次公开发行后股份总数的25%，包括公开发行新股，也包括公司老股东公开发售股份，其中公开发行新股数量不超过3,000万股，公司老股东公开发售股份数量不超过1,600万股。（2）公开发行新股数量与老股东公开发售股份数量之间的调整机制 根据本次发行询价结果，若预计公开发行新股募集资金总额扣除相关发行费用后等于或不足本次募集资金投资项目所需资金额的，则公司公开发行新股3,000 万股；根据本次发行询价结果，若预计公开

3、发行新股募集资金总额扣除相关发行费用后超过本次募集资金投资项目所需资金额的（以下简称“超募”），公司将根据自身行业特点、公司经营规模及财务状况等因素确定超募资金额用于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等，并在招股说明书中补充披露超募资金使用合理性，公开发行新股数量按照本次募集资金投资项目所需资金额、届时确定的超募资金额及相关发行费用之和除以预计发行价格确定（根据四舍五入的原则只取整数）；若届时新股发行数量不足 3,000 万股的，公司老股东将同时公开发售股份，但公司老股东公开发售股份的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资浙江司太立制药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 者获得配售

4、股份的数量且预计不超过 1,600 万股，以保证本次发行后公司股权分布符合证券法等法律、法规的规定，即公开发行股份数量（本次公开发行新股+本次原股东公开发售老股）不低于发行后公司股份总数的 25%。公司老股东公开发售股份所得资金不归公司所有。（3）拟公开发售股份的老股东发售安排 截至本招股说明书签署日，公司老股东持股时间均超过三年，若本次公开发行存在老股东公开发售股份的，拟公开发售股份的老股东为：浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司、上海长亮投资发展有限公司、台州聚合投资有限公司、胡爱敏、Liew Yew Thoong、Lansen Investments(Hon

5、g Kong)Limited（朗生投资（香港）有限公司）、Full Keen Limited（丰勤有限公司）、胡健、胡锦生，按如下发售安排进行：优先发售顺序优先发售顺序 股东名称股东名称 发售安排发售安排 备注备注 第一顺位 浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司、上海长亮投资发展有限公司 按现持股数量同比例公开发售，但浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司各自拟公开发售股份数量不超过80万股，占各自持股比例均不超过 35.56%；上海长亮投资发展有限公司拟公开发售股份数量不超过 135 万股，占其持股比例不超过 23.08%第二顺位 台

6、州聚合投资有限公司、胡爱敏、Liew Yew Thoong 按现持股数量同比例公开发售，但台州聚合投资有限公司拟公开发售股份数量不超过 100 万股，占其持股比例不超过 22.22%；胡爱敏拟公开发售股份数量不超过 70 万股，占其持股比例不超过 25.93%；Liew Yew Thoong 拟公开发售股份数量不超过 195 万股，占其持股比例不超过 39.39%第三顺位 Lansen Investments(Hong Kong)Limited（朗生投资（香港）有限公司）、Full Keen Limited（丰勤有限公司）、胡健、胡锦生 最终老股东公开发售股份总数量超出上述顺位股东合计公开发售